AT Kearney: Băncile care vor căuta să evolueze treptat, vor dispărea. Anii următori nu vor mai fi despre evoluție, ci mai degrabă despre revoluție

Sistemul bancar românesc a avut o evoluție pozitivă pe parcursul ultimilor ani la nivelul profitabilității, dar viitorul va fi caracterizat de schimbări substanțiale ca urmare a digitalizării și a concurenței,  ceea ce va duce la reducerea numărului de bănci și de sucursale și o presiune tot mai mare pe venituri, inclusiv prin eliminarea unor comisioane și taxe.

Potrivit studiului “European Retail Banking Radar” realizat de A.T. Kearney în 2019 (care analizează evoluția băncilor din Europa în ultimii 10 ani), 1 din 10 bănci va dispărea în decursul următorilor 5 ani, acest lucru fiind de așteptat cu atât mai mult în România, ce prezintă un sistem bancar fragmentat.

”Băncile mici, cu mai puțin de 1 milion de clienți, se confruntă cu presiuni extrem de mari în ceea ce privește eficiența, raportul dintre costuri și venituri fiind cuprins între 60-65% cel puțin, sau cu 10-15 puncte procentuale mai mult decât băncile mai mari. (Este interesant că băncile foarte mari, cu peste 11 milioane de clienți, se confruntă cu aceeași situație ca și băncile foarte mici)”, se arată în analiza companiei de consultanță. 

Un alt risc cu care se vor confrunta băncile europene vine din presiunea asupra veniturilor, care se va intensifica, în timp ce creșterea veniturilor din dobânzi va ajunge în curând să stagneze.

Și, cântărind mai puțin asupra balanței de profit și pierdere a băncilor, taxele și comisioanele sunt, de asemenea, presate de așteptările crescânde ale serviciilor bancare „gratuite” (ex. conturi).

”Ne așteptăm ca cel puțin 15% dintre taxele nete și comisioane să fie în pericol (fără inovație și o performanță mai bună în furnizarea de produse și servicii cu valoare adăugată pe care clienții le consideră relevant de achiziționat). Această presiune provine și din creșterea concurenței din partea neobăncilor, dar și din concurența rigidă dintre băncile tradiționale pentru a-și apăra baza de clienți”, spun analiștii.

Potrivit studiului, odată cu dezvoltarea digitalizării produselor și serviciilor bancare, între 30-70% din sucursalele actuale ale băncilor ar putea dispărea în următorii 5 ani, pe măsură ce tot mai mulți clienți migrează către canalele digitale / la distanță. 

AT Kearney estimează că băncile vor trebui să se concentreze pe patru domenii principale pentru a rezista pe piață: transformarea digitală, transformarea sucursalelor, modificarea ofertei și transformarea angajaților.

”Cei care vor căuta să evolueze treptat… vor dispărea. Anii următori nu vor mai fi despre evoluție, ci mai degrabă despre revoluție”.

Astfel, din punct de vedere al veniturilor, băncile trebuie să vizeze tot mai mult generațiile tinere, rămânând totuși relevante și pentru cele mai în vârstă.

Din punct de vedere al costurilor, trebuie să devină mai adaptabile, mai automatizate și, în curând, să realizeze trecerea de la sisteme IT bancare vechi de zeci de ani la soluții mai noi

”Băncile care vor oferi produse și servicii cu valoare adăugată mai mare (și vor putea să le monetizeze) vor supraviețui. Cele care nu vor proceda astfel, vor dispărea. Nu mai există loc pentru a suporta o încetinire economică viitoare doar prin reducerea costurilor. Pentru a avea succes în acest sens, o bancă poate adopta două abordări, ambele care pot fi valabile în contextul potrivit: (a) abordarea primului / inovatorului sau (b) abordarea rapidă, imitând ceea ce fac competitorii, însă mai bine. Cheia este „a face mai bine” – să imităm mâine ceea ce fac ceilalți (precum neobancile) astăzi nu va fi suficient și, încă odată, acele bănci nu vor supraviețui”.

La nivelul sistemului bancar românesc lucrurile stau bine, dar nu pentru toată lumea. Din cele 34 de bănci, primele șase aveau la final de 2018 o cotă de piață de circa 70% (active, circa 68% împrumuturi) și au preluat peste 80% din profiturile sistemului bancar. Toate cele 6 bănci de top (cu excepția BCR) au depășit media piaței a creșterii anuale nete din 2015 până în 2018, cu o creștere anuală a venitului total de aproape două cifre.