Asigurările de sănătate așteaptă reformă

“Estimăm că piața asigurărilor private de sănătate va continua să crească cel puțin în același ritm și anul acesta, motivul principal fiind faptul ca beneficiile de tip medical se află în topul celor mai apreciate de către angajați. În același timp, asigurările de sănătate câștigă tot mai mult teren în fața abonamentelor medicale“, explică Daniela Bărbieru, sales leader Mercer Marsh Benefits pentru Austria/CEE, motivele pentru care piața asigurărilor de sănătate va înregistra creșteri de două cifre și anul acesta.

Marsh România a intermediat anul trecut contracte de asigurări de sănătate pentru cei aproximativ 20.000 de angajați ai Petrom, ce au contribuit la creșterea cu 40% a pieței asigurărilor medicale, până la aproximativ 28 de milioane de euro, potrivit ZF. Asigurările de sănătate (clasa B2) au generat un volum de prime brute subscrise în valoare de 38,77 milioane lei la finalul trimestrului III din 2014, în creștere cu 45% față de sfârșitul anului, potrivit datelor centralizate de ASF. Totuși, piața asigurărilor de sănătate ocupă o pondere mică în piața serviciilor medi-cale private care însumează aproximativ 600 milioane de euro.

Scenariile de evoluție demografică, cererea din ce în ce mai mare de servicii medicale sau incidența anumitor categorii de boli accentuează presiunile asupra sistemului public și scot la iveală nevoia redefinirii domeniului sănătății în ansamblul său, observă Marius Popescu, director general al NN Asigurări de Viață, ce a anunțat extinderea pe acest segment de anul acesta, printr-un produs de asigurare de sănătate individual care să răspundă atât nevoilor pacienților, cât și contextului de piața.

Extinderea pe o astfel de piață este opor-tună pentru NN, compania lider pe segmentul asigurărilor de viață, care are o cotă de piață de 37% (cu prime de aproape 614 milioane de lei în 2014) și care a acumulat experiență în zona sănătății prin asigurările suplimentare de sănătate oferite clienților de asigurări de viață. „Deja subfinanțat și fără perspective de creștere a finanțării din cauza rigorilor politicii fiscale, sistemul public de sănătate din România își poate găsi ca principal aliat industria de asigurări private de sănătate“, explică Marius Popescu.

Cheltuielile cu sănătatea în România sunt mult sub cele înregistrate în alte țări – 5,11% din PIB, comparativ cu 6,7% din PIB în Polonia, 9,11% din PIB în Grecia, 11,16% din PIB în Franța – cifre la nivelul anului 2012. Pe termen scurt, dezvoltarea mai accelerată a asigurărilor private de sănătate, determinată de acordarea unui anumit nivel al deductibili-tăților fiscale, s-ar traduce prin direc-ționarea pacienților din sistemul de stat către cel privat, reducându-se astfel cheltuielile din sistemul public de sănătate. Directorul general al NN a observat că românii au început să înțeleagă necesitatea unui comportament individual de economisire pentru a beneficia de protecție financiară pentru probleme viitoare de sănătate, piața înregistrând în ultimii cinci ani o rată medie anuală de creștere de 22%, potrivit unei estimări făcute de Popescu pe baza datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Pentru anul acesta, Popescu previzionează o creștere de 15%.

Creșterea segmentului de abonamente medicale este explicabilă, după aproape două decenii de dezvoltare a sistemu-lui privat de sănătate și de educare a pacienților și a viitorilor pacienți care au testat diverse servicii private și au văzut pe pielea lor diferențele față de sistemul public. „În mod firesc, disponibilitatea a fost mai ridicată pentru produsele cele mai simple, care oferă servicii de bază, acoperă nevoi imediate și evidente“. Astfel, în timp ce aproximativ 93% din populație este asigurată în sistemul public, doar 2% dintre români au abonament la o clinică privată plătit integral sau parțial de anga-jator și tot 2% dețin o asigurare privată de sănătate, potrivit unui studiu realizat de GfK România. Reticența românilor în ce privește planificarea financiară pe termen lung se simte în toată piața asigurărilor și are legătură cu obișnuința românilor de a nu privi dincolo de momentul imediat, dar și de amprenta culturală ce ne face să considerăm că „altcineva trebuie să aibă grijă de noi în situația în care ni se va întâmpla ceva“, spune Popescu.

În plus, regimul fiscal de care beneficiază asigurările de sănătate a influențat evoluția acestora, în prezent doar asigurările facultative de sănătate încheiate de angajatori pentru salariați beneficiind de deductibilitate, într-o limită de 250 de euro pe an pentru un angajat. „Mă aștept ca, treptat, aceste lucruri să se schimbe, pe măsură ce factorii limitativi vor dispărea, iar asigurările de sănătate să devină un instrument fi-nanciar uzual pentru tot mai mulți români, ca mijloc de a avea acces la acoperiri mai variate și complexe decât cele pe care le oferă abonamentele medicale“, spune Popescu. Schimbările despre care vorbește ar fi o extindere a nivelului de deductibilități fiscale pentru primele subscrise la asigurările private de sănătate, dar și mărirea limitei de deductibilitate de la 650 de euro, limită la care se află în noul cod fiscal, la 800 de euro, atât pentru angajat, cât și pentru angajator, dat fiind faptul că un produs de asigurare de sănătate relevant pentru clienți costă în jur de 400-450 de euro anual, dar se pot dubla sau chiar tripla pentru asigurări de sănătate cu beneficii și servicii complexe.

Până atunci, piața asigurărilor de sănătate este dirijată de achizițiile făcute de companii din sectoarele în care piața muncii este foarte competitivă (IT, telecom, oil & gas/energetic) și unde permanent este nevoie de îmbunătățiri și de ex-tinderi ale pachetelor de beneficii pentru angajați, potrivit Danielei Bărbieru: „Companiile cu foarte mulți angajați, dar care sunt în același timp vizibile în piață datorită obiectului de activitate și numelui, deschid «apetitul» și pentru alte companii din industria lor, cum s-a întâmplat și în cazul Dacia și Petrom anul trecut. În ce privește dezvoltarea serviciilor medicale actuale, acestea sunt apreciate de angajați și semnalează accesarea unor domenii noi precum consilierea psi-hologică, alimentația sănătoasă, îngrijirea stomatologică, tratamentul privat al unor afecțiuni medicale grave. De aseme-nea, pentru asigurările private de sănătate mai există loc de noi jucători în piață, care să vină cu produse competitive, cu facilități, și care să investească la rândul lor în dezvoltarea sistemului privat de sănătate“.