Acționarii Banca Transilvania aprobă un program de emisiuni de obligațiuni care urmărește atragerea a maximum 1 miliard de euro

Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare instituție de credit din România, a aprobat în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din 18 octombrie desfășurarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative, denominate în euro și/sau lei și/sau altă valută, cu o scadență de maximum 10 ani și cu frecvența cuponului anuală sau semianuală, reiese dintr-un raport de la Bursa de Valori București

Banca plănuiește să atragă maximum un miliard de euro sau echivalent pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 10 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor programului de emisiune către Consiliul de Administrație.

Oferta va fi intermediată de BT Capital Partners, divizia de brokeraj a grupului Banca Transilvania.

Finanțarea este necesară pentru menținerea continuă a unui nivel optim de fonduri proprii eligibile (minimum requirements for own funds and eligiable liabilities – cerințele MREL), iar îndeplinirea acestor cerințe nu se poate realiza cu depozitele populației, care sunt garantate de Fondul de Garantare, spune Omer Tetik, CEO al celei mai mari bănci din România, într-un interviu acordat ZF.

Tot în urma AGEA din 18 octombrie, acționarii au aprobat desfășurarea unei oferte publice și/sau plasamente private având ca obiect obligațiunile din prima tranșă, ofertă care va fi adresată investitorilor calificați și/sau unui număr de până la 150 de persoane fizice și juridice. Acestea vor fi listate ulterior pe piața reglementată a pieței locale sau pe alte burse.

Grupul are un sold al depozitelor de 111 miliarde de lei (22 miliarde de euro) și un sold al creditelor de 62 de milioane de lei (12,4 miliarde de euro), arată cele mai recente date ale băncii din Cluj.

În S1/2022, Banca Transilvania a obținut un profit net de 907 milioane de lei, în ușoară creștere față de câștigul din aceeași perioadă de anul trecut, iar profitul net consolidat al grupului BT a depășit 1 miliard de lei. Câștigul a fost influențat de ascensiunea veniturilor în condițiile majorării creditării.

La 30 iunie 2022, Banca Transilvania a raportat venituri operaționale de 2,3 miliarde de lei, în creștere cu 7,7% comparativ cu încasările din S1/2021, în timp ce cheltuielile operaționale s-au majorat cu un ritm dublu, de aproape 16%, până la 1,3 miliarde de lei.

În prima jumătate a acestui an, soldul provizioanelor a crescut cu 7,4% și a ajuns la circa 3,88 miliarde de lei, comparativ cu soldul de la finalul anului 2021, când a fost de 3,61 miliarde de lei. Costul riscului pe perioada primului semestru din 2022 a fost de 0,3%. În același interval, Banca Transilvania a acordat aproape 140.000 de credite persoanelor fizice și companiilor, în valoare de 14,2 miliarde de lei.

Banca Transilvania are o capitalizare de 12,4 miliarde de lei, iar fondurile de pensii Pilon II, cei mai mari investitori ai Bursei locale, au 24% din capitalul social. Acțiunile TLV înregistrează o scădere de 24% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 1,7 miliarde de lei, arată datele BVB.