30% dintre creditele neperformante ale BCR sunt în faliment

”În 2014 targetul nostru e să reducem portofoliul de credite nepreformante cu un sfert până la jumătate, în funcție de condițiile pieței. Acest plan este construit din trei strategii distincte”. Cele trei strategii reprezintă o împărțire a creditelor neperformante în trei categorii. Aproximativ 40-45% este format din companii restructurate – cum este cazul Cemacon, care a fost comentat public și despre care Spurny spune că nu este singular: ”sunt mai multe companii unde ne-am implicat, am restructurat și am așteptat însănătoșirea companiei”.

Cam 20-25% din portofoliu este format din companii care se află în reorganizare, iar Tomas Spurny spune că banca se uită cu mare atenție la planul de reorganizare.

30% din totalul creditelor neperformante al BCR este în faliment, iar ”orice plan de reorganizare care a fost prezentat nu a fost destul de bun. Aceste credite sunt în portofoliul specialiștilor noștri care se ocupă de disposal process și tot acestea sunt porțiunile din portofoliul nostru pe care banca le vinde. Principalul motiv pentru vânzare este că multe dintre colateralele noastre sunt de multe ori din categoria active și ne este dificil să le refolosim: este vorba de terenuri, de fabrici abandonate, de multe lucruri pe care ne este greu să le monetizăm una câte una”. Tomas Spurny spune că în cadrul acestui al treilea pilon se uită cu atenție la raportul cost-beneficiu al rămânerii în cadrui unei insolvențe/faliment. ”Am vândut în august un portofoliu de mici falimente, distribuite regional de-a lungul țării, unde este foarte dificil pentru noi să administrăm procesele așa cum trebuie și costă prea mulți bani. Aceste falimente erau deja în portofoliul băncii de cinci ani, banca a stat în cadrul companiilor prea mult deja și a primit foarte puțini sau deloc bani. Între acum și viitor, dacă viitorul este văzut ca o linie dreaptă, vom continua să facem același lucru, să ne uităm la portofoliu dintr-o perspectivă analitică și, dacă noi credem că ar fi bine pentru bancă din punct de vedere cost-beneficiu, vom continua să vindem”.

Spurny dă detalii și despre a doua vânzare anunțată de Erste la conferința din vară: ”Banca plănuiește o vânzare de writen off exposures, expuneri care nu mai sunt vizibile în balanța noastră, datorii pe care le-am scos din balanță și am suferit o pierdere imensă din cauza lor. Unele dintre aceste companii încă există și vom vedea dacă specialiștii în recuperare vor avea mai mult succes în colectarea datoriilor și vor primi mai multă considerație financiară din partea clienților. Este vorba despre companii care nu ne-au plătit de prea mult timp, care nu au încercat prea mult să își rezolve problemele sau care sunt în insolvență deja de zece ani. Ne uităm la aceste foarte neplăcute amintiri ale trecutului și încercăm să le monetizăm atât cât se poate. Consultanții noștri fac pentru aceste pachete o licitație internațională, unde invităm cam 100 de potențiali cumpărători din afara României, iar cei mai mulți dintre aceștia se uită la parteneri în România care să îi ajute cu asistență în implementare”. 

Zvonurile din piață conform cărora BCR va vinde cea mai mare parte a portofoliului de neperformante în această toamnă sunt calificate de Spurny drept ”idioate”: ”Am construit în interiorul băncii o mașinărie în care am pus o parte dintre cei mai performanți oameni din bancă și de la care așteptăm să facă orice ca să gestioneze exact așa cum trebuie aceste probleme și să rezolvăm problemele acestui portofoliu. Voi da un exemplu: din 1.000 de cazuri de NPL, 200 sau 300 sunt cazuri care nu mai au valoare. În consecință, ne focusăm resursele noastre limitate în aceste zone unde există valoare pentru a minimiza acele părți din portofoliu unde am pierdut deja bani. Asta facem și asta este strategia pe care o avem”. 

Chiar dacă își va scădea portofoliul de credite neperformante cu 2–2,5 miliarde lei, Tomas Spurny spune că banca nu va avea capacitatea de a crește cu alte 2,5 miliarde de lei: ”Capacitatea de creștere este mult mai mică, deoarece piața creditelor de consum a scăzut cu 7%, iar piața în general a scăzut cu aproape 3%. Așadar, oamenii împrumută mai puțin pentru consum și singura parte a pieței care crește este cea  a finanțărilor rezidențiale. Această creștere nu este însă suficientă pentru a acoperi scăderea din zona de consum”. Portofoliul de retail al BCR este dominat de ipoteci, împărțite între locuințe în care clienții locuiesc (între 60 și 70% din portofoliu) și ipoteci luate în anii anteriori de oameni care au speculat domeniul real estate.

omas Spurny spune că vede o creștere a cererii pentru proprietăți rezidențiale, dar băncile sunt în continuare precaute, ”deoarece trebuie să urmărim cu atenție capacitatea potențialilor clienți de a plăti ratele”: ”Activitatea noastră de creditare e mai puternică acum. Dar creditele noi pe care le iau companiile și persoanele fizice nu sunt destul de mari pentru a contrabalansa efectele negative pe care creditele neperformante le au asupra balanțelor băncilor”.