Tranazcție GIGANT în România: Una dintre cele mai mari firme a fost vândută

Fondul de investiții cu capital privat Abris Capital Partners a vândut integral compania românească de curierat Urgent Cargus, firmă cu afaceri de aproape 85 milioane euro anul trecut, către Mid Europa Partners.

Abris Capital încearcă din 2016 să vândă compania de curierat.

Surse din piață declarau în martie pentru ZF că Mid Europa Partners, fond de investiții care controlează pe plan local businessuri precum Regina Maria (servicii medicale) sau Profi (retail alimentar), a reintrat în negocieri pentru preluarea Urgent Cargus. Mid Europa a mai fost în negocieri pentru preluarea companiei de curierat, în luptă fiind și fondul de investiții Warburg Pincus, dar și Poșta Ungară și Poșta Austriacă. Însă, dealul a picat anterior din cauza neînțelegerilor pe preț. 

Fondul de investiții Abris Capital Partners a cumpărat în 2013 compania de curierat Cargus International de la compania germană de curierat DHL, parte a Deutsche Post, pentru ca circa un an mai târziu să preia și Urgent Curier, controlată anterior de soții Corina și Sebastian Bălășescu, și să unească operațiunile celor doi jucători de pe piața de curierat, punând bazele unui jucător de top. 

Procesul de fuziune prin preluarea prin absorbție a Urgent Curier de către Cargus a fost aprobat de acționari la finalul lui 2014. Au urmat apoi achiziții mai mici ale fondului de investiții care să întărească poziția Urgent Cargus, respectiv preluarea TCE Logistică, CRX și Otto, iar ulterior fondul a preluat compania de curierat Sprint Curier.

Abris Capital este unul dintre fondurile de investiții active în România, preluând în două tranșe producătorul de hârtie Pehart Tec și controlul grupului de reciclare Green Group. Fondul intră în acționariatul companiilor doar preluând pachete majoritare.

Urgent Cargus, locul doi pe piața locală, are peste 2000 de curieri și livrează aproape 30 de milioane de pachete anual.Compania a finalizat anul trecut cu afaceri de 372 de milioane de lei (83 milioane de euro), în creștere cu 20% față de anul anterior, arată datele oficiale de la Ministerul de Finanțe și calculele ZF. De asemenea, compania a raportat un profit net de 2,2 milioane de lei anul trecut, față de pierderi de 19,9 milioane de lei, arată aceeași sursă. 

Oficialii companiei, al doilea jucător de pe piața de profil, așteaptă pentru acest an un avans al businessului cu 20%, comerțul online fiind principalul motor de creștere al jucătorilor de pe piața de curierat, estimată la 400 de milioane de euro

 “Ca rezultat al expertizei noastre în sectorul de curierat, Abris și-a putut duce la îndeplinire planurile ambițioase pentru dezvoltarea Urgent Cargus, adăugând valoare pe multiple niveluri. Cu sprijinul nostru a fost posibilă accelerarea creșterii companiei prin extinderea și întărirea echipei de management, prin investiții semnificative în tehnologie și prin modernizarea infrastructurii operaționale. Suntem încântați că aceste rezultate au asigurat încrederea pe termen lung a clienților în Urgent Cargus și au validat, de asemenea, strategia noastră de investiție”, a declarat Adrian Stănculescu, Director de Investiții în cadrul Abris Capital Partners și lider al biroului din România.

Tranzacția semnată ieri este condiționată de aprobarea Consiliului Concurenței și este estimată a se finaliza în T4 2018.

“Consider Abris nu doar partenerul de încredere al echipei de management, dar și cheia succesului nostru. Ei ne-au susținut propunerile și strategiile de afaceri ce au condus la o impresionantă multiplicare de cinci ori a veniturilor. În cele din urmă, Urgent Cargus este o companie concentrată pe oameni, care livrează rezultate. Cultura noastră este determinată de un angajament puternic de a livra calitate, iar poziția noastră de top se datorează fiecărui membru al echipei Urgent Cargus, cărora vreau să le mulțumesc și pe care doresc să îi susțin în continuare”, a spus Gian Sharp, CEO al Urgent Cargus.

Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatură Clifford Chance, a acordat asistență fondului polonez de private equity Abris Capital Partners. 

Pe piața pe care activează Urgent Cargus, liderul este compania FAN Courier, controlată de frații Adrian și Neculai Mihai și de Felix Pătrășcanu, care targetează în acest an un avans al afacerilor între 10% și 13% pe fondul creșterii bugetelor clienților existenți. 

Piața de curierat se consolidează în jurul grupurilor mari, care au mulți clienți și capital pentru investiții. În România , piața de curierat se ridică la circa 400 de milioane de euro, loc de dezvoltare există, având în vedere că acest sector este mult mai dezvoltat în țările din regiune. Spre comparație, în Polonia piața de curierat se ridică la un miliard de euro.

Operatorii din România se alșteaptă ca în următorii cinci ani piața de curierat locală să depășească 1 miliard de euro și se va îndrepta cel mai probabil spre 1,5 miliarde de euro, înregis­trând o creștere anuală în pro­cente de două cifre.

Abris Capital Partners este orientat pe investiții în Europa Centrală și de Est, un fond ale cărei baze au fost puse în 2006 și care are trei birouri, în București, Varșovia și Kiev.. De la înființarea sa în 2007, Abris a strâns capitaluri cumulate de aproape 1,3 miliarde de euro de la investitori

În ultimii 10 ani, Abris a investit în companii locale de dimensiuni medii, cu bază solidă și cu potențial de dezvoltare. Abris investește într-o astfel de companie între 30 și 75 de milioane de euro, achiziționând de obicei pachetul majoritar de acțiuni. Companiile din portofoliul Abris beneficiază nu doar de accesul la capital suplimentar, ci și de expertiza echipei de investiții în managementul strategic și operațional.

Din 2007, Abris a realizat peste 20 de investiții în Polonia, România și în alte țări din Europa Centrală și de Est. Printre companiile din Polonia care s-au dezvoltat sub umbrela Abris se numără: Green Group, Pehart Tec, Siodemka, Masterlease, Alumetal, Novago, Graal, Aures.

Clifford Chance a acordat asistență fondului de investiții în toate tranzacțiile sale din România, începând cu achizițiile succesive din industria de curierat – preluarea Cargus de la DHL/Deutsche Post și a portofoliilor TCE Logistica, CRX și Otto Curier, în 2013, urmate de preluarea Urgent Curier, în 2014. Aceste tranzacții au condus la crearea uneia dintre cele mai mari companii de profil din România.

De asemenea, Clifford Chance Badea a acordat asistență juridică la intrarea în acționariatul Pehart Tec Group, unul dintre cei mai importanți producători de hârtie tissue din România și cea mai mare companie independentă de profil din CEE (2015), precum și în legătură cu achiziția companiei cu activități în managementul deșeurilor Green Group, un investitor de top în industria verde ce operează puncte de lucru în România, Serbia, Macedonia și Germania (2016).

Echipa de avocați, formată din Mihai Măcelaru (lead counsel) și Radu Costin (senior associate), a acordat asistență Abris Capital Partners pe parcursul întregului proces, de la etapa de due diligence, la pregătirea camerei de date, structurarea tranzacției, redactarea documentației aferente tranzacției, evaluarea ofertelor și negocierea cu entitățile ofertante.

„Suntem onorați să oferim încă o dată asistență juridică unui client tradițional, contribuind astfel la o nouă tranzacție de private equity de succes pentru piața locală. Această tranzacție se adaugă portofoliului nostru reprezentativ de private equity, care reflectă atenția noastră și angajamentul față de această industrie”,a  declarat Nadia Badea, partener Clifford Chance și coordonator al echipei de proiect.