România caută din nou bani pe piețele externe: emisiunea de eurobonduri din septembrie a fost redeschisă

“Am redeschis emisiunea și se construiește în momentul ăsta volumul și structura finanțării”. În septembrie am obținut un randament de 4,76% și am lansat acum la un randament indicativ de 4,25%. De fapt, spread-ul s-a îmbunătățit cu aproape 70 de puncte de bază, inclusiv pe fondul semnării noului acord cu FMI și CE și al încadrării în țintele de deficit, a prognozelor privind creșterea economică”, a spus Voinea.

Ministrul delegat pentru buget a mai arătat că România beneficiază de condiții mai bune și datorită amânării deciziei Fed de a retrage lichiditățile din piață oferite prin programul Quantitative Easing.

Potrivit unor surse, redeschiderea a atras deja subscrieri de peste 1,5 miliarde euro.

România a atras în septembrie suma de 1,5 miliarde de euro de pe piețele externe printr-o emisiune de obligațiuni denominate în euro cu scadența la șapte ani, la un randament de 4,769%

Împrumutul din septembrie are o dobândă de 2,95 puncte procentuale peste midswap (indicatorul de referință al pieței), în scadere cu 0,75 puncte procentuale față de ultima emisiune de obligațiuni de stat denominate în euro pe piața externă, din luna octombrie 2012.

Investitorii au subscris atunci peste 6,4 miliarde de euro la emisiunea de euroobligațiuni a României, depășind de patru ori suma maximă pentru care Ministerul Finanțelor intenționa să o atragă, de 1,5 miliarde euro.

Intermediarii operațiunii au fost Deutsche Bank, Citigroup, HSBC și Societe Generale.