Raiffeisen: România va înregistra cea mai mare crește a creditării în Europa de Sud-Est, până în 2019

“În urma mai multor ani de restructurări, băncile din România sunt acum bine pregătite să extindă din nou creditarea”, se arată într-un raport publicat miercuri de RBI.

Banca Națională a României intenționează să se alăture Mecanismului Unic de Supraveghere al UE, prin semnarea unui acord de “colaborare strânsă”, până la sfârșitul anului 2016. Acest fapt ar putea adăuga noi presiuni asupra profitabilității băncilor, cu toate că procesul este complex și ar putea înregistra amânări, potrivit RBI.

Alt subiect care ar trebui urmărit este structura concurențială a pieței bancare din România, în special în urma achiziției recente a Volksbank de către Banca Transilvania și a restructurării și ajustării afacerilor de către BCR, deținută de Erste Bank. Cele două evoluții ar putea reduce semnificativ cota de piață a băncilor aflate în proprietate străină, în favoarea celor cu capital local, se arată în raport.

Creditarea din Europa Centrală și de Est se va accelera în următorii patru ani, în timp ce creșterea creditelor neperformante și încetinirea activităților de împrumut vor reduce profiturile instituțiilor financiare din Rusia.

“Continuăm să considerăm Polonia, Cehia și Slovacia drept piețe cu creștere rapidă. Piețele din Ungaria și România, care se redresează, ar putea fi incluse și ele în această categorie”, consideră autorii raportului, Gunter Deuber și Elena Romanova.

În estul Uniunii Europene și țările balcanice, creditarea va crește cu peste 8% pe an, în perioada 2015-2019.

Operațiunile de creditare din fostele state comuniste sunt dominate de băncile occidentale, respectiv de Raiffeisen, UniCredit, Societe Generale și Erste Group Bank. În urma crizei financiare din 2008, băncile au fost nevoite să își curețe bilanțurile, iar în prezent pot să profite de beneficiile restructurării. Ratele de creștere nu vor reveni însă la nivelul anterior crizei, iar profitabilitatea din acest an s-ar putea situa sub nivelul din Europa Occidentală, pentru prima oară după anul 2000, se arată în raport.

RBI anticipează că România va înregistra până în 2019 cea mai mare creștere a creditării la nivelul Europei de Sud-Est, de 12,4% pe an, mai puțin de o treime față de avansul de 40% pe an consemnat în perioada 2000-2010.

În Europa Centrală, cea mai mare creștere va fi înregistrată de Polonia, cu o medie de 8,8% pe an, urmată de Slovacia, Cehia și Ungaria, țara în care creditarea a scăzut cel mai mult în ultimii cinci ani.

Raportul notează că profiturile băncilor occidentale în Europa Centrală și de Est rămân constrânse parțial din cauza concurenței. În Polonia și Croația băncile riscă posibile pierderi, din cauza divergențelor politice și cu autoritățile de reglementare, legate de creditele ipotecare în franci elvețieni.

“Din acest motiv consider că anul 2015 va fi un an de tranziție în care este probabil ca băncile să închidă segmente de afaceri și chiar să iasă complet de pe unele piețe”, afirmă directorul general al Raiffeisen, Karl Sevelda, într-un comunicat care însoțește raportul.

În privința ponderii creditelor neperformante, 2014 a fost un an de cotitură pentru Europa Centrală și de Est, înregistrând primul declin după mai mulți ani de creșteri.

În România, de exemplu, rata creditelor neperformante a scăzut de la 21,9% la 13,9% la sfârșitul lui 2014, după măsuri adoptate de BNR pentru accelerarea procesului de curățare a bilanțurilor băncilor.

Profitabilitatea băncilor din regiunea ECE a avut o evoluție mixtă în 2014. Rentabilitatea capitalurilor proprii (RoE) la nivelul regiunii a atins anul trecut 6,9%, cel mai redus nivel după anul 2000, reflectând în primul rând noile reglementări europene care impun băncilor să constituie rezerve mai mari de capital. În al doilea rând, trei piețe din regiune, respectiv Ungaria, România și Ucraina, au înregistrat anul trecut niveluri negative ale RoE, de -11%, -12,5%, respectiv -30%.

La sfârșitul lui 2014, activele din sectorul bancar al României se ridicau la 90,48 miliarde de euro, în scădere cu 0,7% comparativ cu 2013, reprezentând 60,6% din PIB.

Soldul total al creditelor se ridica în decembrie 2014 la 47,55 miliarde de euro, în declin cu 3,1% comparativ cu 2013, ponderea în PIB fiind de 31,8%. Rata creditelor neperformante era la sfârșitul lui 2014 de 13,9%.

BCR este lider de piață în România în funcție de active, cu o cotă de 16,2%, urmată de BRD (12,4%), Banca Transilvania (9,8%), Raiffeisen și UniCredit (7,9%). Alte bănci cu operațiuni în România acoperă 45,9% din piață.