Pro TV s-a vândut unui miliardar ceh: Grupul american AT&T a vândut compania CME, din care face parte cel mai mare post de televiziune din România, fondului de investiții ceh PPF, într-o tranzac?

CME – Central European Media Enterprise – principalul acționar al Pro TV, a anunțat duminică seara că a ajuns la o înțelegere definitivă pentru a fi achiziționat de PPF Group din Cehia, într-o tranzacție de 2,1 miliarde dolari.

Prețul plătit pentru o acțiune CME este cu 32% mai mare decât în primăvară, când grupul de televiziune a anunțat că analizează mai multe opțiuni privind viitorul companiei.

„Comitetul special al board-ului, împreună cu consilierii noștri, a condus un proces extins de revizuire a alternativelor, ceea ce a însemnat implicarea mai multor parteneri strategici și financiari. Anunțul de astăzi reafirmă angajamentul nostru în a livra valoare pentru acționari”, spune John Billock, președinte al board-ului de directori al CME.

CME, cel mai mare operator de televiziune din Europa Centrală și de Est, era deținut de gigantul american AT&T, care preluase această companie de la Time Warner în urma unei tranzacții globale.

„În cursul ultimilor șase ani, în timp ce ne-am transformat businessul și am livrat constant o creștere a profitabilității, principala noastră preocupare a fost generarea de valoare pentru acționarii noștri. Eforturile noastre culminează în această tranzacție, și suntem siguri că este alegerea bună pentru acționarii noștri și o concluzie satisfăcătoare la una dintre cele mai de succes reorganizări a unei comanii media lider de piață în ultimii ani. Suntem mulțumiți că grupul PPF ne împarte perspectiva”, anunță Michael Del Nin și Christoph Mainusch, co-executivi ai CME.

CME și-a început activitatea la începutul anilor 90, compania fiind fondată de antreprenorul american Ronald Lauder, fost ambasador al SUA în Austria și fiul celui care a creat brandul de cosmetice Estee Lauder.

În România, Lauder s-a asociat în anii 90 cu antreprenorul român Adrian Sârbu, care a creat Pro TV. Adrian Sârbu a ieșit din CME și din Pro TV în 2013.

Grupul media CME operează în cinci piețe din Europa Centrală și de Est, unde este printre liderii pieței. Operațiunile cuprind 30 de canale de televiziune în Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady și Ring), Cehia (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Action și Nova Gold), România (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV International, PRO TV Chișinău), Slovacia (TV Markiza, Markiza International, Doma și Dajito) și Slovenia (POP TV, Kanal A, Brio, Oto și Kino).

Grupul PPF este deținut de miliardarul ceh Petr Kellner, care a cumpărat în România în ultimii ani două clădiri de birouri de lângă Guvern – Metropolis și Crystal Tower.

„Achiziția CME cu activele sale media în cinci țări europene va completa și va consolida în continuare operațiunile noastre de telecomunicații din Europa Centrală și de Est. Dorim să valorificăm sinergiile naturale dintre crearea de conținut și distribuția acestuia, cu scopul de a dezvolta în continuare afacerile noastre de telecomunicații și mass-media. CME este o organizație sănătoasă și bine condusă și nu intenționăm să aducem modificări semnificative la nivelul operațiunilor sale. “, Peter Kellner, acționarul majoritar al PPF.

Consultanții PPF au fost băncile franceze BNP Paribas și Societe Generale, iar o finanțare de 1,15 miliarde euro a fost dată BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Societe Generale și UniCredit.

PPF are ca si consultant financiar pe J.P. Morgan Securities plc, iar ca si consultant juridic pe White & Case LLP.De cealaltă parte a mesei, CME i-a avut ca și consultanți financiari pe Allen & Company și Bank of America Merril Lynch, iar ca și consultant juridic Convington & Burling LLP.

Grupul PPF investește în mai multe segmente de piață precum servicii financiare, telecomunicații, biotehnologie, imobiliare și inginerie mecanică. Activitatea grupului PPF se întinde din Europa până în America de Nord și în toată Asia. Grupul PPF deține active care depășesc 45 de miliarde de euro la nivel global. 

Petr Kellner, 55 ani, este cel mai bogat om din Cehia, cu o avere de peste 7 miliarde euro. El a început să își construiască averea la începutul anilor 90, vânzând produse de birotică și papetărie.

Mai târziu a lansat un fond de investiții prin care a cumpărat cel mai mare asigurator din Cehia în timpul privatizărilor. Fondul PPF este cel mai mare acționar în compania Home Credit, o firmă financiar gigant cu operațiuni în 10 țări.