Guvernul american a cerut unor bănci, precum JPMorgan Chase, Bank of America, să depună oferte pentru First Republic, instituție de credit care anul acesta are o prăbușire de 97% a prețului acțiunilor pe Wall Street

Guvernul american a cerut JPMorgan, PNC și alte câtorva grupuri financiare, inclusiv firme de investiții nebancare, să liciteze pentru întreaga sau o parte din First Republic, în timp ce autoritățile de reglementare americane încearcă să determine cât ar costa preluarea creditorului californian aflat în dificultate, scrie publicația britanică Financial Times.

Ofertele trebuie depuse până duminică după-amiază, într-o măsură care, speră autoritățile, va calma piețele și va pune capăt unei perioade de incertitudine pentru creditorii regionali, notează CNBC.

În ultimele 24 de ore, a devenit clar atât pentru First Republic, cât și pentru guvern că stabilizarea băncii va necesita aproape sigur preluarea acesteia de către Federal Deposit Insurance Corporation, au declarat patru persoane informate despre situație.

Acțiunile First Republic au pierdut peste 97% din valoarea lor în acest an, fiind trase în jos de îngrijorările legate de pierderile pe hârtie ale portofoliului său de credite ipotecare și ale altor active, precum și de ieșirile masive de depozite după prăbușirea pe 10 martie a Silicon Valley Bank.

Agenția americană de știri Bloomberg notează că autoritatea de reglementare a contactat unele bănci la sfârșitul zilei de joi, solicitând indicații de interes, inclusiv un preț propus și un cost estimat pentru fondul de asigurare a depozitelor al agenției. Pe baza propunerilor primite vineri, autoritatea de reglementare a invitat unele dintre aceste firme și altele la următoarea etapă a procesului de licitație.

Procesul de licitație demarat de autoritățile de reglementare – după săptămâni de discuții nereușite între bănci și consilierii acestora – ar putea deschide calea pentru o vânzare mai ordonată a First Republic decât licitațiile prelungite care au urmat falimentelor Silicon Valley Bank și Signature Bank luna trecută. Scăderea acțiunilor – lăsând compania cu o valoare de piață de 650 de milioane de dolari – a făcut ca o astfel de preluare să fie cel puțin oarecum mai fezabilă.

Potențialii ofertanți au primit acces digital la o cameră de date cu informații extinse despre împrumuturile și alte active ale First Republic, potrivit a două surse familiare cu procesul. O serie de firme de investiții au primit, de asemenea, acces la date și au fost încurajate să prezinte oferte, scrie FT.

Băncilor și altor persoane li s-a spus că sunt binevenite ofertele care ar include preluarea First Republic în administrare judiciară și că o ofertă câștigătoare va include probabil o anumită asistență din partea fondului de asigurare al FDIC. Ofertanților li s-a dat termen până duminică pentru a depune oferte ferme.

Guggenheim consiliază FDIC cu privire la acest proces, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

JPMorgan, care a condus un efort anterior de stabilizare a First Republic prin convocarea unui grup de 11 bănci pentru a plasa depozite de 30 de miliarde de dolari în creditor, pregătește în prezent o ofertă pentru o tranzacție post-rezoluție, au declarat trei persoane informate despre situație. JPMorgan și PNC au refuzat să comenteze.

Nu este clar câte alte bănci vor depune oferte sau dacă FDIC va considera vreuna dintre oferte acceptabilă. Atunci când SVB a dat faliment, alți creditori au refuzat inițial să liciteze, iar FDIC a înființat o bancă-punte pentru a le oferi clienților săi acces la banii lor.

FDIC a declarat: “Nu putem comenta sau confirma rapoartele potrivit cărora licităm o bancă deschisă și operațională”.

Dacă First Republic, cu sediul în San Francisco, va fi preluată de FDIC, aceasta se va număra printre cele mai mari falimente bancare din istoria SUA, alături de Washington Mutual în 2008 și SVB.

Modelul de afaceri al First Republic, care constă în utilizarea depozitelor cu costuri reduse pentru a finanța creditele ipotecare ieftine, a fost presat de creșterea ratelor dobânzilor. Aceasta a dezvăluit luni că clienții au retras peste 100 de miliarde de dolari în depozite, în condițiile în care au crescut îngrijorările cu privire la băncile regionale în urma prăbușirii SVB.