Eurobank și Alpha Bank și-au anunțat oficial fuziunea. Care sunt termenii acesteia

Noul grup va deveni cel mai mare din Grecia și va avea poziții de top în toate segmentele activității bancare din această țară. Acționarii principali, care au aprobat fuziunea, vor fi familia Costopoulos (Alpha), familia Latsis (Eurobank) și fondul de investiții Paramount Services Holding Ltd. din Qatar (acționar minoritar al Alpha).

Operațiunea de fuziune se va face printr-un schimb de 7 acțiuni Eurobank pentru 5 acțiuni Alpha, conform comunicatului de fuziune. Noul grup va avea active combinate de 146 de miliarde de euro, venituri combinate, înainte de calcularea provizioanelor, de 2,6 miliarde de euro la nivelul anului 2010. În România, activele combinate ale noii instituții se vor ridica la 30 de miliarde de lei (peste 7 mld. euro), plasând-o pe locul al treilea în topul băncilor în funcție de active. Eurobank deține Bancpost, aflată pe locul al nouălea în sistem după valoarea activelor la jumătatea anului – 17 miliarde de euro, corespunzător unei cote de piață de 3,9% -, în timp ce Alpha Bank ocupă locul al optulea, cu active de 13 miliarde de euro, corespunzător unei cote de piață de 5,3%.

Consiliul de administrație și comitetul executiv vor fi prezidate de Yannis Costopoulos, reprezentantul familiei Costopoulos, iar echipa de management va fi condusă de cei doi CEO, Demetrios Mantzounis (Alpha Bank) și Nicholas Nanopoulos (Eurobank).

“Noua bancă va contribui la reluarea creșterii economice în Grecia și la conectivitatea țării noastre cu piețele vecine din Europa de Sud-Est”, a declarat Yannis Costopoulos. “Această fuziune este un pas decisiv în consolidarea economiei în sectorul privat, la un moment de răscruce în istoria Greciei, demonstrând susținerea continuă din partea investitorilor internaționali de prim-rang. Sunt încântat să salut creșterea participării Paramount la noua bancă”, a adăugat Costopoulos, referindu-se la intenția acționarului din Qatar, care deține 4% din Alpha Bank, de a cumpăra 20% din noua instituție, investind 500 de milioane de euro.

Banca rezultată din fuziune va realiza sinergii brute de costuri de circa 650 de milioane de euro în fiecare dintre următorii trei ani și va proceda la un efort de consolidare a bazei de capital cu circa 3,9 miliarde de euro, incluzând o majorare de capital care se va face cu participarea Paramount. Ca atare, noua bancă va avea o rată de adecvare a capitalului de rang I (Core Tier 1 Ratio, indicator relevant pentru capacitatea băncilor de a rezista la șocuri externe) de 14%, comparativ cu nivelul minim de 5% folosit în testul european de soliditate bancară din vară, pe care Eurobank l-a ratat.

Fuziunea va trebui să fie aprobată de adunările generale extraordinare ale acționarilor celor două bănci, din noiembrie, urmând ca fuziunea juridică efectivă să aibă loc până la jumătatea lunii decembrie.

Consultanții financiari ai celor două bănci au fost Citibank și JP Morgan (pentru Alpha), respectiv Barclays Capital, Goldman Sachs International și Rotschild (Eurobank).

În așteptarea anunțului, notează publicația elenă Capital, bursa din Atena a crescut puternic, condusă de acțiunile sectorului bancar, în special de Hellenic Postbank, Piraeus Bank și ATEBank, ale căror titluri au urcat cu peste 25%, având în vedere că înființarea noii instituții de credit funcționează ca un precedent pentru alte fuziuni și achiziții care ar mai putea avea loc între băncile grecești.

Presa elenă a dat ca probabilă o fuziune între National Bank of Greece și Hellenic Postbank, respectiv o alta între Piraeus Bank și Marfin. De asemenea, Dow Jones a relatat că National Bank of Greece, EFG Eurobank Ergasias, Alpha Bank și Piraeus Bank, adică principalele bănci elene, ar putea să ia parte la viitoarea majorare de capital a Proton Bank, una dintre cele mai mici instituții de credit din Grecia.