Bursă: Oferta Premier Energy a strâns până acum ordine de 500 mil. lei din partea investitorilor de retail. Grad de subscriere de 333%

Oferta de listare la Bursa de Valori București a furnizorului de gaze naturale și electricitate Premier Energy (sub simbolul PE) a strâns vineri la ora 15:30, deci aproape de încheierea perioadei cu discount de 5%, subscrieri de aproape 500 milioane de lei, arată datele analizate de ZF.

Oferta a început miercuri, 8 mai, și este programată a se încheia pe 15 mai și constă în vânzarea a circa 36 milioane de acțiuni PE, în principal prin majorare de capital cu acțiuni noi, la care se adaugă și vânzări din partea unicului acționar, fondul ceh de investiții EMMA Holding. Numărul de acțiuni poate fi majorat cu 20%.

Investitorii de retail au un discount de subscriere de 5% în primele zile, care se aplică la prețul final al ofertei. Cel din urmă va fi decis de companie alături de brokeri pe baza feedback-ului din partea marilor investitori.

Astfel, în sistemul Bursei de Valori București sunt introduse ordine pentru achiziția a 23,1 milioane de acțiuni la prețul de 21,5 lei la care investitorii de retail pot subscrie. Aceștia au alocate 7,2 milioane de acțiuni – în scenariul standard care nu presupune supliementarea tranzacției, opțiune care are șanse de a se materializa dat fiind interesul pe această tranșă- reprezentând 20% din toată oferta. Cu alte cuvinte până acum oferta are un grad de subscriere de 333%, adică un indice de alocare de 0,3. Investitorii primesc așadar o treime din cât au subscris și restul banilor înapoi în conturi, potrivit datelor de subscriere valabile vineri ora 15:30.

Mai multe info despre IPO-ul Premier Energy:

Rezumat al ofertei de listare a Premier Energy: investitorii de retail au 20% din ofertă și discount de 5% în primele trei zile, posibile realocări între tranșe, evaluare între 6 și 6,8 ori profitul net în scenariul de bază, promisiune de dividende cuprinsă între 30% și 70% din profitul net consolidat, acționar vânzător din Cipru

Testul Bursei de Valori în 2024: Cehii de la Premier Energy vor să ridice până la 180 mil. euro de la investitori într-o săptămână. Din 8 mai până pe 15 mai Premier Energy derulează o ofertă de listare cu acțiuni la BVB la o evaluare de până la șapte ori profitul net pe 2023. Promisiune de plată a unor dividende între 30% și 70% din profitul net consolidat

Prima zi a IPO Premier Energy: subscrieri de aproape 30 mil. lei din partea investitorilor de retail. “Începutul este promițător”