Autonom atrage 20 mil. euro de la investitori, cu o dobândă de 4,45% pe an. Obligațiunile vor fi listate la Bursă pe segmentul principal

Compania de închirieri automobile Autonom Services a încheiat prima sa emisiune de obligațiuni (AUT24E) în cadrul unui plasament privat de 20 milioane euro, cu o maturitate de cinci ani și un cupon de 4,45% plătibil anual. Obligațiunile urmează să fie listate pe segmentul principal al Bursei de Valori București, potrivit unui comunicat de la Bursă.

“Am participat în ultimii ani la evenimentele organizate de BVB, apropiindu-ne de această comunitate, mai ales după ce Autonom Services a fost nominalizată în programul Made in Romania în 2017 și, în acest context, am decis să ne diversificăm sursele de finantare și să creștem astfel maturitatea medie a finanțărilor noastre prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni, devenind astfel vizibili ca emitent pe piața de capital”, spune Marius Ștefan, co-acționar și fondator al Grupului Autonom International, din care face parte Autonom Services SA.

Emisiunea de obligațiuni a fost suprasubscrisă atât de persoane fizice, cât și de investitori instituționali (fonduri deschise de investiții, bănci, societăți de investiții financiare, societăți de asigurări). “Recomandăm companiilor antreprenoriale să își îndrepte atenția către bursă, ca alternativă viabilă de finanțare a afacerilor lor”, spune Dan Ștefan, co-acționar al Grupului Autonom International.

Vineri la ora 13:02 în sistemul bursei de la București a fost procesată tranzacția prin care Autonom a atras 95 milioane de lei de la investitori pentru dezvoltarea flotei de autoturisme, ceea ce înseamnă că obligațiunile ar putea fi listate la începutul lunii decembrie.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Parteners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de manager.

“Ne bucurăm că am avut ocazia să lucrăm împreună cu echipa lui Marius și Dan la această emisiune inaugurală, iar succesul ei ne sporește încrederea că vor exista mai multe emisiuni de obligatiuni corporative ce vor fi lansate la BVB de companiile antreprenoriale cu acționariat local”, spune Irina Neacșu, directorul executiv al direcției corporate finance din cadrul BRD SocGen.

ZF a scris încă de la finele lunii octombrie că Autonom pregătește venirea la bursă printr-o emisiune de obligațiuni de 20 mil. euro. Dan Ștefan, cofondator și acționar al companiei, a confirmat în urmă cu câteva zile pentru ZF că Autonom pregătește venirea la bursă.

Asistența juridică a fost acordată de casa de avocatură RTPR Allen & Overy.