7 din 100 de mașini din România au provocat daune acoperite de RCA, în 2013, spre deosebire de 5 în Polonia, 4,4 în Croația, 4 în Lituania sau 3 în Ungaria

O analiză efectuată de UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România asupra pieței asigurărilor de tip RCA din mai multe țări europene arată că primele medii practicate în 2013 pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto din România au continuat să se mențină la un nivel scăzut, comparativ cu alte țări. În același timp, indicatorii privind daunalitatea pe acest segment arată nevoia de consolidare a activității de subscriere pe segmentul RCA, astfel încât terții păgubiți să fie despăgubiți conform legii.

În prima jumătate a anului 2014, primele subscrise pe RCA au crescut, reprezentând aproape jumătate din totalul asigurărilor generale vândute în România cu subscrieri cifrate la 1,39 miliarde lei (43,61% din piața de asigurări generale). Totodată, din punct de vedere al daunelor plătite, polițele RCA au generat 40% din despăgubirile plătite pe linia asigurărilor generale în primele șase luni din 2014.

De asemenea, din punct de vedere al daunei medii achitate pe acest segment, în 2013, România se regăsește printre țările unde acest indicator se apropie de 1.400 Euro, ceea ce reprezintă o valoare medie între țările analizate.

Frecvența daunelor a plasat țara noastră printre cele cu un număr mare de daune, cu 6,88%, ceea ce se traduce prin faptul că, în medie, aproape 7 din 100 de mașini asigurate au provocat câte o daună.

Nivelul primei medii RCA se menține scăzut. Nivelul primei medii aferente clasei RCA în România s-a situat, în 2013, la 114 Euro. Prin comparație, același indicator a fost de 201 Euro în Croația, 141 Euro în Portugalia. Valori mai mici decât în România au fost înregistrate, însă, în Polonia (103 Euro) și în Ungaria (65 Euro).

Totuși, în Italia, țară comparabilă cu România din punct de vedere al nivelului despăgubirilor plătite în medie pentru vătămări corporale, prima medie s-a situat la valoarea de 436 Euro, în 2013.

Dauna medie continuă să crească. Din punct de vedere al daunei medii consemnate pe piața RCA, aceasta și-a menținut tendința de creștere, de la 1.252 Euro în 2011, până la 1.385 Euro în 2013.

Majorarea a fost determinată de despăgubirile pentru vătămări corporale și deces, care au ajuns, anul trecut, să dețină o pondere de 19,16% în totalul despăgubirilor plătite de asigurătorii români, la același nivel cu piața din Italia, pe fondul unui număr de solicitări în creștere, alături de o practică neunitară a instanțelor de judecată.

Valori mai reduse ale daunei medii au fost regăsite în Polonia (1.287 Euro) și Letonia (1.070 Euro), în timp ce în țări precum Ungaria, Portugalia sau Croația acestea au depășit pragul de 1.500 Euro.

Frecvența daunei a rămas în jurul valorii de 7% În România, frecvența daunelor RCA a oscilat, în ultimii 3 ani, în jurul valorii de 7%, ajungând, la finele lui 2013, la 6,88%. Comparativ cu alte țări incluse în această analiză, procentul este unul destul de ridicat, fiind depășit doar în Turcia (8,2%), Marea Britanie (10,1%) și Cipru (12,1%). Pe de altă parte, în Ungaria sau Letonia, acest indicator a fost de 3%, respectiv 4%. Italia, țară care are o daună medie similară cu cea din România, prezintă o frecvență a daunei de aproximativ 6%. Rata combinată a daunei a depășit 130% Indicatorul care măsoară cel mai bine profitabilitatea unui segment de asigurare și anume rata combinată a daunei, a înregistrat cea mai ridicată valoare dintre toate țările analizate, respectiv 130,8%. Rata combinată a daunei include alături de rata daunei și rata cheltuielilor de achiziție și administrare aferente unei clase de asigurări. Așadar, luând în considerare aceste cifre, asigurătorii români au cheltuit 130,8 lei pentru fiecare 100 de lei subscriși.

De altfel, în majoritatea țărilor incluse în analiză, indicatorul ratei combinate pe RCA a depășit pragul de 100%, ceea ce subliniază lipsa de profitabilitate a acestui tip de asigurări (125,2% – Turcia, 116,7% – Letonia, 111,59% – Polonia, 104,6% – Cipru, 103,3% – Ungaria). Totuși, au existat și țări unde rata combinată s-a situat sub 100%: 94,02% – Portugalia, 88,1% – Italia sau 74,7% – Croația.

Un nivel necontrolat al daunalității pe linia asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto generează turbulențe semnificative pentru întregul sistem de asigurări, din cauza ponderei importante pe care o dețin polițele RCA în piața românească de profil. Evoluția daunelor din primele șase luni ale acestui an întărește și mai mult această afirmație. La nivel de piață RCA, dauna medie plătită a urcat cu 16%, până la 6.894 de lei, de la 5.933 de lei în S1 2013. Valoarea despăgubirilor plătite a fost în creștere, ajungând la 1 miliard lei (+5%).

De asemenea, despăgubirile pentru vătămări corporale și deces reprezintă 27% din valoarea despăgubirilor totale plătite de asigurătorii RCA români în prima jumătate a acestui an (277,06 milioane lei), înregistrând o creștere cu 70% față de perioada similară din 2013. Mai mult de două treimi (70%) din despăgubirile plătite reprezintă daune morale (nepatrimoniale).

Deși asigurătorii și-au eficientizat procesele de business în ultimii ani, costurile ridicate cu despăgubirile, în special cele legate de vătămarile corporale, arată că profitabilitatea pe segmentul RCA este departe de a fi atinsă și este nevoie de eforturi susținute din partea jucătorilor din piață pentru a aduce echilibrul pe acest segment de business.

*Analiza a fost efectuată în baza datelor furnizate de asociațiile asigurătorilor de profil din mai multe țări europene, pentru anii 2012, 2013 și 2014.

Țările care au furnizat informații sunt: Cipru, Marea Britanie, Turcia, Belgia, Italia, Polonia, Croația, Letonia și Ungaria. Nu toate țările enumerate anterior au furnizat toate datele solicitate pentru anul 2013 și, de aceea, nu au fost incluse în comparația anumitor indicatori.

Cifrele referitoare la piața din România sunt extrase din rapoartele publicate de ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Înființată în 1994, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 25 de companii de profil. Acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.