Tipul de credit care anul trecut aproape că a disparut și creditul care a explodat

Pentru KIWI Finance, anul 2021 este cel mai bun din istoria de 18 ani a companiei. Pandemia a acționat ca un vector de creștere a intermedierii financiare, dar și a creditării ipotecare, iar achiziția Kiwi Finance de către grupul OLX marchează un nou ciclu de dezvoltare în industria de real estate rezidențial în România, potrivit Ancăi Bidian, CEO al brokerului de credite.

Cererea solvabilă de creditare a înregistrat o creștere constantă în ultimii șapte ani, iar anul acesta avem un maximum în cererea de credite ipotecare. Motivele principale care alimentează această creștere sunt dobânzile mici, indicele de accesibilitate (preț metru pătrat/venit mediu), un maxim de unități locative finalizate anul acesta și necesarul în continuare foarte mare de locuințe.

Creditele de nevoi personale au fost cele care au frânat anul trecut, pentru că aproape a dispărut cererea în lockdown”, descrie Anca Bidian, CEO Kiwi Finance, situația creditării în prezent. Ea a mai explicat că în cea de-a doua jumătate a anului trecut, creditele de nevoi personale și-au reluat timid creșterea, iar anul acesta aproape că vor recupera nivelul din anul 2019. Pe de altă parte, creditul ipotecar mediu a crescut cu 10% față de 2020.

„Creșterea creditelor ipotecare provine din diferența de curs, dat fiind că piața imobiliară este în continuare «euroizată», există câteva proiecte premium semnificative finalizate în București și Cluj și o creștere organică de 4,2% a prețului, potrivit Eurostat. Ponderea creditelor din București a scăzut în 2021 la 35% din total, față de 40% în 2020, în timp ce Timișoara și-a păstrat locul secund cu o pondere de 27%”, explică Anca Bidian. Când vine vorba despre amânarea plăților la rate, în anul 2020, Kiwi Finance a recomandat clienților să nu apeleze la această măsură decât dacă într-adevăr au avut situații excepționale induse de pandemie cu scăderi substanțiale de venituri. „Au fost puțini clienți în portofoliu care au solicitat amânarea ratelor; din datele noastre rezultă că au fost mai puțin de 10% din total și aceștia au reluat plățile în totalitate la expirarea moratoriului. În anul 2021 nu au fost aproape deloc probleme în plata ratelor și chiar vedem că pe sistem indicele de credite neperformante este la minimul ultimului deceniu. Mai mult decât atât, vedem că economiile populației au crescut în pandemie în principal pentru că au dispărut din bugete multe categorii de cheltuieli și mulți clienți au optat să facă rambursări parțiale anticipate pentru reducerea ratelor sau a sumei creditului”, susține CEO-ul Kiwi Finance.

Anca Bidian mai spune că anul 2020 a fost unul foarte solicitant, ciudat și alert, iar fiecare zi a fost asemenea unui experiment. „Am avut tot timpul în minte că lumea nu se oprește în loc și am adaptat rapid toate procesele, modul de lucru și de viață. În plină pandemie am trecut printr-un due diligence cu multe premiere și pentru noi și pentru bidderi, pentru că nimeni nu mai făcuse asta exclusiv online. Am terminat prima fază a proiectului nostru digital și am lansat prima platformă de brokeraj cu propriul motor de eligibilitate din Europa Centrală și de Est. La finalul anului, am încheiat cu succes tranzacția cu OLX Group și am închis anul cu cele mai bune rezultate din istoria KIWI.”

Din perspectiva achiziției Kiwi Finance de către grupul OLX, Anca Bidian susține că a fost o asociere care a venit aproape firesc. „Casa și banii în același loc” este un concept validat în economiile mature, așa că această asociere a venit aproape firesc. Un mare jucător în piața de real estate alături de cel mai relevant broker de credite aduc o noutate și, în același timp, marchează un nou ciclu de dezvoltare în industria de real estate rezidențial din România. KIWI funcționează foarte bine în acest ecosistem, tocmai pentru că este o asociere naturală. În 2022 ne propunem același obiectiv pe care îl avem în fiecare an, să creștem mai mult decât piața și astfel să câștigăm constant cota de piață, atât în industria bancară, cât și în cea a brokerilor de credit. În același timp vrem să fim mai aproape atât de clienți, cât și de piața imobiliară, prin parteneriatele cu Storia.ro și OLX”, a mai explicat Anca Bidian.

Potrivit analizelor Kiwi Finance, piața imobiliară își va reduce ritmul de creștere pe locuințe noi și va intra pe un platou temporar de unități finalizate. Această situație este conjuncturală și este dată în principal de proiectele amânate din 2020, de disfuncționalitățile din laturile de aprovizionare și de presiunea prețurilor materialelor de construcții. „Banii vor fi în continuare ieftini, ceea ce va alimenta cererea, însă cu foarte mare presiune pe ofertă, pentru că nu se va cumpăra «la orice preț». Din acest punct de vedere, cred că provocarea anului 2022 va fi pe ofertă, pentru a rămâne în zona de accesibilitate a cererii”, a mai adăugat CEO-ul companiei. În 2021, numărul tranzacțiilor prin credit ipotecar a crescut față de plata cash, iar compania are o segmentare relativ clară a profilului de client, susține Anca Bidian. „În general, persoanele care nu se califică la un credit aleg plata cash, dacă au și banii, bineînțeles. Segmentul de clienți creditabili și cu o educație financiară apelează aproape fără excepție la un credit ipotecar, chiar dacă au sumele necesare pe cont sau cu atât mai mult cu cât au banii pe cont”, spune CEO-ul.

Maturizarea economiei, cultura financiară și generațiile noi intrate în piața muncii cresc gradul de intermediere financiară, care este principalul vector de creștere. „Un alt trend măsurat este proporția de credite ipotecare acordate cu ajutorul brokerilor de credite, care a ajuns la aproape 34% din totalul de credite standard în 2021, adică 1 din 3 clienți apelează la un broker de credit. Pandemia a fost un accelerator pe acest parcurs și cu siguranță acest trend va continua în același ritm și în anii următori – din estimările noastre, brokerii vor intermedia 50% din totalul de credite ipotecare în aproximativ 4-5 ani”, a mai adăugat Anca Bidian. Astfel, anul 2021 este cel mai bun an din istoria de 18 ani a companiei, iar estimările pentru finalul anului sunt de un volum de credite intermediate de 1,5 miliarde de lei și o creștere a numărului de clienți între 30% și 35% față de 2020. „Volumul creditelor ipotecare a crescut mai mult decât piața imobiliară, ceea ce înseamnă că a crescut numărul tranzacțiilor imobiliare finalizate prin credit. Cred că anul acesta va fi anul în care proporția credit versus plata integrală va balansa în favoarea creditului ipotecar, ceea ce arată categoric un nivel de maturitate al pieței”, susține Anca Bidian. Din perspectiva portofoliului companiei, creditele ipotecare reprezintă 87% din totalul volumelor de credite intermediate, iar restul de 13% sunt credite de nevoi personale. Din totalul creditelor ipotecare, aproximativ 10% sunt credite de construcții, aflate pe o cerere crescătoare în ultimii ani. De asemenea, circa 99% din creditele ipotecare au fost acordate în lei, iar 1% în euro. „În primele șapte luni ale anului, KIWI Finance a intermediat credite în valoare de aproape 900 de milioane de lei, în creștere cu 48% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creditele intermediate în perioada ianuarie-iulie 2021 reprezintă 75% din întreaga activitate de intermediere pe tot parcursul anului 2020”, a mai adăugat Anca Bidian.