Premieră: Ministerul Finanțelor a ieșit să se împrumute pe piața japoneză prin obligațiunile Samurai. Băncile care vor intermedia emisiunea de obligațiuni sunt DAIWA, Mizuho, Nomura și SMBNIK. Vedeți aici cum sunt structurate cele șase tranșe

Pentru prima oară, guvernul de la București a ieșit să se împrumute pe piața din Japonia ca parte a de operațiunilor de diversificare a strategiei de finanțare și în alta monedă, pe lângă lei, euro sau dolari. Astfel, executivul de la București vrea sa se finanțeze în yeni japonezi.

Potrivit Bloomberg, băncile care se vor ocupa de emisiunea de obligațiuni sunt Daiwa Securities Group Inc., Mizuho Financial Group Inc., Nomura Holdings Inc. și SMBC Nikko Securities Inc. în calitate joint lead managers pentru potențialele titluri verzi denominate în yeni.

Emisiunea de obligațiuni va fi structurată în 6 tranșe pe 3 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani, 15 ani și 20 de ani. Suma finală va depinde de interesul investitorilor, la fel și dobanda. Cu cat interesul investitorilor va fi mai mare, cu atat dobanda va fi mai avantajoasă pentru Statul român.

Vedeți aici structura emisiunii de obligațiuni: 

JPY TBD 3Y Fixed (Oct. 8, 2027) TONAR MS+150 Area
JPY TBD 5Y Fixed (Oct. 11, 2029) TONAR MS+195 Area
JPY TBD 7Y Fixed (Oct. 10, 2031) TONAR MS+235 Area
JPY TBD 10Y Fixed (Oct. 11, 2034) TONAR MS+250 Area
JPY TBD 15Y Fixed (Oct. 11, 2039) TONAR MS+260 Area
JPY TBD 20Y Fixed (Oct. 11, 2044) TONAR MS+270 Area 

Potrivit Bloomberg, parametrii emisiunii de obligațiuni vor fi definitivați pe 2 octombrie.