Piața imobiliară a luat-o la vale. Creditarea ipotecară a scăzut cu 20% în ultimul an, iar numărul de tranzacții imobiliare individuale s-a redus cu o treime în T1/2023

♦ De la un ritm de scădere de 12% al numărului de tranzacții imobiliare individuale în ultimul an, declinul a ajuns la – 31% în primele trei luni din 2023 ♦ Cât de expuse  sunt băncile pe piața imobiliară?

Norii negri încep să se adune și pe piața imobiliară autohtonă, în primul trimestru (T1) din 2023 reducerea activității de tranzacționare fiind mai accentuată față de aceeași perioadă a anului trecut, atât în zona Capitalei (-24%), cât și în restul țării (-31%).

Privind retrospectiv, în ultimul an, respectiv în perioada aprilie 2022 – martie 2023 numărul de tranzacții imobiliare individuale a scăzut cu 12% la nivel național față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce în intervalul aprilie 2021 – martie 2022 numărul de tranzacții pe piața imobiliară rezidențială avusese o creștere cu 37%, după cum reiese din datele BNR.

La nivel internațional, furtuna imobiliară a început să-și facă simțită prezența. Piețele imobiliare din unele țări europene, printre care Marea Britanie, Germania și Suedia, sunt în corzi, prețurile fiind în declin.

Făcând corelația dintre evoluția pieței imobiliare din România și piața creditării ipotecare, banca centrală a evidențiat faptul că activitatea pe piața imobiliară rezidențială a înregistrat totuși în ultimul an un declin mai puțin pronunțat față de creditarea ipotecară, care a scăzut cu 20%.

„Numărul de tranzacții imobiliare individuale a scăzut cu 12% la nivel național în perioada aprilie 2022-martie 2023 față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce numărul de credite ipotecare s-a redus cu 20%. Ponderea creditelor ipotecare în total tranzacții imobiliare a scăzut de la 39% în perioada aprilie 2021-martie 2022 la 32% în perioada aprilie 2022-martie 2023, și se situează cu aproximativ 20 de puncte procentuale sub maximul din 2020“, se arată în cel mai recent raport al BNR asupra stabilității financiare. Cererea a fost mai robustă în zona București-Ilfov, unde numărul de tranzacții a fost constant, în timp ce în restul țării s-a înregistrat o scădere de 16% în ultimul an.

Scăderea apetitului românilor pentru locuințe pe credit în primul trimestru din acest an, într-un context caracterizat de inflație mare și creștere a dobânzilor, s-a văzut și în cifrele privind volumul creditelor ipotecare noi. Deja pe piața bancară românească unele bănci în căutare de clienți au lansat tot felul de oferte promoționale pentru refinanțarea creditelor ipotecare, cu dobânzi mai mici, fixe pentru mai mulți ani.

Evoluția sectorului imobiliar rezidențial afectează băncile, având în vedere că expunerile instituțiilor de credit în raport cu piața imobiliară rezidențială sunt importante, reprezentând 70% din creditele acordate populației, respectiv 16% din total active bancare de la final de 2022, adică 112,2 mld. lei.

Și expunerile sectorului bancar față de segmentul imobiliar comercial sunt la un nivel ridicat, reprezentând 50% din totalul creditelor acordate companiilor, conform BNR.

Expunerile directe le băncilor către sectoarele construcții și imobiliare totalizează 34,7 mld. lei (martie 2023), în creștere cu 15% în termeni anuali. În cazul expunerilor indirecte, însemnând credite garantate cu imobile, acestea au ajuns la 55,4 mld. lei (8% creștere în termeni anuali la martie 2023).