Italia vinde o participație de 25% din Monte Paschi pentru aproximativ 920 de milioane de euro

Italia a vândut aproximativ 25% din Banca Monte dei Paschi di Siena SpA pentru aproximativ 920 de milioane de euro (1 miliard de dolari), ca parte a planului său de retragere a investițiilor concentrate în creditorul italian, scrie Bloomberg.

Italia a vândut 314,9 milioane de acțiuni la prețul de 2,92 euro bucata, cu un discount de 5% față de prețul de închidere al Monte Paschi, a anunțat luni Ministerul de Finanțe într-un comunicat oficial. Dimensiunea ofertei a fost majorată față de o cesiune planificată inițial de 20% din acțiuni, din cauza cererii puternice, se arată în declarație.

După ce au coborât cu până la 5,8% la deschiderea de la Milano, acțiunile Monte Paschi erau în scădere cu 4,8% la ora locală 9:27, la 2,92 euro.

Tranzacția arată „sprijinul pieței pentru restructurarea în curs și îmbunătățirea lichidității acțiunilor”, a scris într-o notă analistul Azzurra Guelfi de la Citigroup Inc. „Piața va continua să se concentreze asupra următorului pas al ieșirii statului/reducerii participației și asupra alegerii între o nouă plasare pe piață și o potențială opțiune de fuziune/combinație”.

Italia a început luna trecută procesul de vânzare a Monte Paschi prin angajarea de consilieri, în condițiile în care premierul Giorgia Meloni încearcă să maximizeze valoarea participației de control a statului. Vânzarea se poate face în una sau mai multe etape, printr-o ofertă publică sau prin operațiuni extraordinare, inclusiv o potențială fuziune, a declarat atunci ministerul.

Roma se luptă de mult timp să vândă participația de 64% pe care o deține la Paschi, cu sediul în Siena, Italia. În urmă cu doi ani, guvernul anterior a încercat și a eșuat să combine Paschi cu UniCredit SpA. Dar progresele înregistrate sub conducerea directorului general Luigi Lovaglio, care a implementat o redresare după ani de restructurare, au făcut Paschi mai atractivă pentru investitori.

Uniunea Europeană a permis Italiei să naționalizeze Monte Paschi în 2017, cu condiția ca aceasta să fie reprivatizată, cu un termen inițial stabilit pentru 2021, care a fost apoi prelungit până în 2024.

Guvernul încearcă să organizeze o fuziune între Paschi și o altă bancă de dimensiuni similare pentru a crea un nou centru care să păstreze în viață cel mai vechi brand bancar din lume, a relatat Bloomberg în septembrie. Vânzarea unei participații minoritare înaintea unei astfel de tranzacții i-ar da timp lui Meloni, reflecântd astfel respectarea angajamentului premierului italian față de normele UE. De asemenea, mutarea în cauză ar face ca participația rămasă să fie mai puțin costisitoare pentru orice potențial partener.

Fondată în 1472, Monte Paschi a trecut prin lungi perioade de eforturi vitrege pentru a-și redresa activitatea. Banca a fost salvată pentru prima dată în 2009, după ce a fost afectată de împrumuturi și tranzacții cu instrumente financiare derivate care au dat greș. În deceniul următor, creditorul s-a străduit să obțină profituri consistente, având în vedere marja de manevră limitată în condițiile stabilite de UE.

UBS Group AG, Bank of America Corp. și Jefferies Financial Group Inc. au acționat în calitate de coordonatori globali comuni și de asociați în cadrul vânzării de acțiuni.