Grupul Agricover vrea să se listeze la Bursa de la București și a desemnat Wood & Company Financial Services pentru consultanță

Agricover Holding SA, business controlat de antreprenorul Jabbar Kanani și din acționariatul căruia face pare Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, a anunțat vineri investitorii că a desemnat WOOD & Company Financial Services pentru a oferi consultanță în vederea explorării oportunităților de a obține capital pentru a finanța planurile de creștere, inclusiv, dar fără a se limita la o potențială ofertă publică inițială de acțiuni în România, urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București.

„O astfel de decizie va fi luată numai după evaluarea unui număr de criterii, incluzând condițiile de piață și feedback-ul primit din partea potențialilor investitori. În cazul în care, ulterior, ar urma să fie făcută o ofertă de valori mobiliare de către Societate, nicio decizie de investiție nu ar trebui luată sau fundamentată în baza acestui anunț, iar orice decizie de investiție cu privire la valorile mobiliare ale Societății ar trebui să fie luată numai pe baza informațiilor conținute într-un prospect care, dacă va fi cazul, va fi făcut public de către Societate în viitor”, menționează Agricover Holding în raportul de la bursă.

Conducerea societății subliniază că nu s-a luat nicio decizie cu privire la calea de finanțare preferată.

„Un Prospect va fi elaborat și supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară din România numai după ce decizia de lansare a unei oferte publice inițiale va fi adoptată de către organul societar competent al Societății”, transmite grupul. 

Agricover, un jucător important în sectorul agricol românesc, a fost înființată în anul 2000 de către Jabbar Kanani, un antreprenor local. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a devenit un investitor instituțional semnificativ în Agricover Holding SA în 2017 (cu o participație de 12,7% din capitalul său social), iar Adama Agriculture BV a devenit un investitor strategic semnificativ în una dintre filialele sale, Agricover Distribution SA, în 2018 (cu o participație de 10% din capitalul său social).

Prin intermediul filialelor sale, Agricover Distribution SA, Agricover Credit IFN SA și Agricover Technology SRL, grupul oferă fermierilor români o gamă integrată de soluții agricole, financiare și tehnologice pentru creșterea productivității agricole, reducerea costurilor de operare, finanțarea activității și a creșterii acesteia, precum și pentru dezvoltarea unor modele de afaceri agricole performante și sustenabile.

În 2021, grupul a deservit 9.266 de fermieri români și a generat venituri consolidate de circa 1,7 miliarde de lei și circa 104 milioane de lei venituri nete consolidate din dobânzi. În plus, valoarea împrumuturilor și avansurilor acordate fermierilor de către filiala sa de finanțare, Agricover Credit IFN SA, a atins 1,9 miliarde de lei la 31 decembrie 2021.

În primul semestru din 2022, Agricover Holding a raportat venituri de 1,33 de miliarde de lei, de aproape două ori mai mari comparativ cu aceeași perioadă din 2021, respectiv un profit operațional de 72 de milioane de lei, în urcare cu 46,1%, potrivit raportului financiar semestrial publicat la BVB.

În ianuarie-iunie 2022, grupul a realizat investiții de 1 milion de euro în în activități de cercetare și dezvoltare IT, care se adaugă la la investițiile de 2 milioane de euro realizate în 2021.

Pe 31 martie 2021, Agricover Holding a listat obligațiuni de 40 de milioane de euro, cu scadența în cinci ani și o dobândă de 3,5% pe an. Aceasta a fost cea mai mare finanțare antreprenorială a unei societăți din România.