Ce fac obligațiunile de 40 mil. euro ale Agricover după eșecul ofertei de listare a companiei la BVB

Obligațiunile companiei de agricultură Agricover Holding nu înregistrau nicio evoluție în dimineața de joi, 18 mai, la nici 24 de ore după de grupul a anunțat că nu va continua procesul de listare a acțiunilor la Bursa de Valori București ca urmare a faptului că, în  condițiile actuale ale pieței, nu ar fi îndeplinit parametrii prevăzuți inițial.

“Cu o situație financiară solidă și fiind pe deplin conștienți de contextul geopolitic, macroeconomic și al piețelor financiare, ne-am asumat un risc calculat. Ne vom continua planurile știind că modelul nostru de afaceri inovator va asigura profitabilitatea și ritmul de creștere urmărite. Suntem in continuare dedicați respectării celor mai înalte standarde de guvernanță corporativă, continuând în același timp angajamentul nostru de a promova inovația în rândul fermierilor. Dorim să ne exprimăm recunoștința față de toți investitorii care au participat la acest proces”, spune Liviu Dobre, CEO al Agricover Holding, conform unui comunicat.

La ora publicării știrii, bondurile listate la BVB sub simbolul AGV26E nu afișau nicio dinamică. Cuponul obligațiunilor este de 3,5%, randamentul până la maturitate ajungând la 2,38%.

În martie 2021, grupul de agribusiness a listat la BVB ceea ce atunci era cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative a unei companii antreprenoriale românești, cu o valoare totală de 40 de milioane de euro. Ulterior, recordul a fost întrecut de rețeaua de mobilitate Autonom Services, cu 48 de milioane.

Valoarea nominală a unui titlu este de 50.000 de euro. Emisiunea s-a desfășurat printr-un plasament privat suprasubscris, în cadrul căruia au participat investitori instituționali (fonduri deschise de investiții, bănci comerciale, instituții financiare internaționale), precum și investitori din categoria „private banking”.

Potrivit BVB, capitalul atras prin emisiunea de obligațiuni este destinat finanțării operațiunilor de creditare ale Agricover Credit IFN SA, subsidiară a Agricover Holding SA, specializată exclusiv în finanțarea fermierilor din România.