Apple ar putea lansa o nouă emisiune de obligațiuni, parțial în euro

Apple a mandatat băncile Deutsche Bank și Goldman Sachs să organizeze o întâlnire cu investitorii în cursul zilei de luni, plasamentul de titluri urmând să fie lansat probabil săptămâna viitoare, conform surselor citate.

Analiștii CreditSights estimau în aprilie că Apple ar putea emite anul acesta obligațiuni în altă monedă decât dolarul american în valoare de până la 5 miliarde dolari.

Companiile americane au accelerat în ultimele luni programele de vânzări de obligațiuni pe piețele din Europa, profitând de costurile în scădere. De la începutul anului, firmele americane au vândut titluri în euro în valoare de 51,5 miliarde (64,5 miliarde dolari), cea mai mare sumă din primele zece luni ale unui an din 2008, potrivit datelor Dealogic.

Precedentele emisiuni de obligațiuni ale Apple au avut valori considerabile, de 17 miliarde dolari, respectiv 12 miliarde dolari. Investitorii au subscris titluri în valoare totală de circa 100 miliarde de dolari la cele două emisiuni, care au avut loc în 2012 și 2013.

Maturitățile au variat între 3 și 30 de ani, dobânda plătită de Apple fiind de 1,068% pentru titlurile pe 3 ani și de 4,483% pentru cele pe 30 de ani, puțin peste randamentul oferit de Trezoreria SUA pentru obligațiunile similare la acea dată. Fondurile obținute au fost folosite pentru plata programelor Apple de răscumpărare de acțiuni și a dividendelor.

Moody’s acordă Apple calificativul “Aa1”, iar S&P ratingul “AA+”.